花旗:维持敏华控股(01999)“买入”评级 目标价降至9.5港元-全球热点评
花旗预计,敏华控股(01999)在2024-26财年盈利复合年增长率为18%。
(资料图)
花旗发布研究报告指,维持敏华控股(01999)“买入”评级,北美业务盈利能力低于预期,而该业绩占2023财年总销售额的24%,因此将2024/25财年的盈测分别下调2%/8%,目标价由9.8港元下调至9.5港元。
该行预计,集团在2024-26财年盈利复合年增长率为18%,这是由于投资者对其2024财年盈利增长更有信心、欧美地区的分销商的过剩库存问题可能会在明年下半年完结,以及2024财年材料成本稳定等。
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花旗预计,敏华控股(01999)在2024-26财年盈利复合年增长率为18%。
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